Mercato dei rivestimenti in Africa: opportunità e svantaggi del nuovo anno

Si prevede che l'economia africana registrerà una leggera crescita nel 2024, mentre i governi del continente prevedono una maggiore espansione economica nel 2025. Ciò aprirà la strada alla ripresa e all'attuazione di progetti infrastrutturali, in particolare nei settori dei trasporti, dell'energia e dell'edilizia abitativa, solitamente associati a un maggiore consumo di vari tipi di rivestimenti.

Le nuove prospettive economiche per l'Africa elaborate dalla Banca africana di sviluppo regionale (AfDB) prevedono che l'economia del continente crescerà al 3,7% nel 2024 e al 4,3% nel 2025.

"La ripresa prevista della crescita media dell'Africa sarà guidata dall'Africa orientale (in aumento di 3,4 punti percentuali) e dall'Africa meridionale e occidentale (ciascuna in aumento di 0,6 punti percentuali)", afferma il rapporto della Banca africana di sviluppo.

Almeno 40 paesi africani “registreranno una crescita più elevata nel 2024 rispetto al 2023, e il numero di paesi con un tasso di crescita superiore al 5% salirà a 17”, aggiunge la banca.

Si prevede che questa crescita prevista, per quanto piccola, sosterrà l'impegno dell'Africa nel ridurre il suo debito estero, dare impulso ai progetti infrastrutturali in corso e in ritardo, in particolare alloggi a prezzi accessibili, strade, ferrovie, nonché istituzioni educative per accogliere la popolazione studentesca in rapida crescita.

Progetti infrastrutturali

Numerosi progetti infrastrutturali sono in corso in molti paesi africani, anche mentre il 2024 volge al termine; alcuni fornitori di rivestimenti della regione segnalano un aumento dei ricavi dalle vendite nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno, trainato dalle buone prestazioni dei settori manifatturieri, come l'industria automobilistica, e da ulteriori investimenti nel settore immobiliare.

Ad esempio, uno dei maggiori produttori di vernici dell'Africa orientale, Crown Paints (Kenya) PLC, fondata nel 1958, ha registrato una crescita del 10% dei ricavi nel primo semestre conclusosi il 30 giugno 2024, attestandosi a 47,6 milioni di dollari USA, rispetto ai 43 milioni di dollari USA dell'anno precedente.

L'utile prima delle imposte della società è stato di 1,1 milioni di dollari USA, rispetto ai 568.700 dollari USA del periodo conclusosi il 30 giugno 2023, un aumento attribuito alla "crescita dei volumi di vendita".

"La redditività complessiva è stata inoltre incrementata dal rafforzamento dello scellino keniota rispetto alle principali valute mondiali nel periodo conclusosi il 30 giugno 2024 e i tassi di cambio favorevoli hanno garantito la stabilità dei prezzi delle materie prime importate", ha affermato Conrad Nyikuri, segretario aziendale di Crown Paints.

La buona performance di Crown Paints ha un effetto a catena sulla fornitura di alcuni marchi da parte di operatori del mercato globale, i cui prodotti l'azienda distribuisce nell'Africa orientale.

Oltre alla propria gamma di vernici per auto, disponibili con il marchio Motocryl per il mercato informale, Crown Paints fornisce anche il marchio Duco e i prodotti leader a livello mondiale di Nexa Autocolour (PPG) e Duxone (Axalta Coating Systems), nonché di Pidilite, azienda leader nel settore degli adesivi e dei prodotti chimici per l'edilizia. La gamma di vernici Crown Silicone è invece prodotta su licenza di Wacker Chemie AG.

Altrove, il colosso dei rivestimenti specializzati per petrolio, gas e nautica Akzo Nobel, con cui Crown Paints ha un accordo di fornitura, afferma che le sue vendite in Africa, un mercato che fa parte della regione Europa e Medio Oriente, hanno registrato un aumento organico delle vendite del 2% e un fatturato dell'1% per il terzo trimestre del 2024. La crescita organica delle vendite, afferma l'azienda, è stata in gran parte trainata da "prezzi positivi".

Una prospettiva positiva simile è stata segnalata da PPG Industries, che afferma che "le vendite organiche anno su anno per i rivestimenti architettonici in Europa, Medio Oriente e Africa sono rimaste invariate, il che rappresenta un trend positivo dopo diversi trimestri di calo".

Questo aumento del consumo di vernici e rivestimenti in Africa potrebbe essere attribuito alla crescente domanda di sviluppo infrastrutturale legata a una tendenza emergente di crescita dei consumi privati, alla resilienza dell'industria automobilistica della regione e al boom edilizio in paesi come Kenya, Uganda ed Egitto.

"Sulla scia della crescita della classe media e dell'aumento della spesa per consumi delle famiglie, i consumi privati ​​in Africa offrono notevoli opportunità per lo sviluppo delle infrastrutture", afferma il rapporto della Banca africana di sviluppo.

Infatti, la banca osserva che negli ultimi 10 anni “la spesa per consumi privati ​​in Africa è aumentata costantemente, spinta da fattori quali la crescita demografica, l’urbanizzazione e la crescita della classe media”.

La banca afferma che la spesa per consumi privati ​​in Africa è cresciuta da 470 miliardi di dollari nel 2010 a oltre 1,4 trilioni di dollari nel 2020, rappresentando un'espansione sostanziale che ha creato "una crescente domanda di infrastrutture migliorate, tra cui reti di trasporto, sistemi energetici, telecomunicazioni e servizi idrici e igienico-sanitari".

Inoltre, diversi governi della regione stanno promuovendo un programma di edilizia popolare per raggiungere almeno 50 milioni di unità abitative e far fronte alla carenza di alloggi nel continente. Questo probabilmente spiega l'impennata del consumo di rivestimenti architettonici e decorativi nel 2024, una tendenza che dovrebbe proseguire nel 2025, con il completamento di molti progetti previsto nel medio-lungo termine.

Nel frattempo, sebbene l'Africa preveda di entrare nel 2025 godendo di un'industria automobilistica in forte espansione, permane ancora incertezza nel mercato globale, legata a una debole domanda globale che ha eroso la quota del continente nel mercato delle esportazioni e all'instabilità politica in paesi come il Sudan, la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e il Mozambico.

Ad esempio, secondo un rapporto della direzione della Dawa Industrial Zone, un'enclave industriale appositamente progettata in Ghana per ospitare un'ampia gamma di industrie leggere e pesanti in vari settori, si prevede che l'industria automobilistica del Ghana, che nel 2021 valeva 4,6 miliardi di dollari, raggiungerà i 10,64 miliardi di dollari entro il 2027.

"Questa traiettoria di crescita sottolinea l'immenso potenziale che l'Africa detiene come mercato automobilistico", afferma il rapporto.

“L’aumento della domanda di veicoli all’interno del continente, unito alla spinta a diventare autosufficienti nella produzione, apre nuove strade per investimenti, collaborazioni tecnologiche e partnership con i giganti automobilistici globali”, aggiunge

In Sudafrica, l'Automotive Business Council (naamsa), un gruppo di pressione dell'industria automobilistica sudafricana, afferma che la produzione di veicoli nel Paese è aumentata del 13,9%, passando da 555.885 unità nel 2022 a 633.332 unità nel 2023, "superando l'aumento annuo globale della produzione di veicoli del 10,3% nel 2023".

Superare le sfide

L'andamento dell'economia africana nel nuovo anno dipenderà in larga misura dal modo in cui i governi del continente affronteranno alcune delle sfide che probabilmente avranno un impatto diretto o indiretto anche sul mercato dei rivestimenti del continente.

Ad esempio, la guerra civile in corso in Sudan continua a distruggere infrastrutture fondamentali come i trasporti, gli edifici residenziali e commerciali e, senza stabilità politica, la gestione e la manutenzione dei beni da parte delle imprese di rivestimenti è diventata quasi impossibile.

Mentre la distruzione delle infrastrutture creerebbe opportunità di business per i produttori e i fornitori di rivestimenti durante il periodo di ricostruzione, l'impatto della guerra sull'economia potrebbe essere disastroso nel medio e lungo termine.

"L'impatto del conflitto sull'economia del Sudan sembra essere molto più profondo di quanto precedentemente stimato, con una contrazione della produzione reale che aumenterà di oltre tre volte, passando dal 12,3% di gennaio 2024 al 37,5% nel 2023", afferma AfDB.

"Il conflitto sta avendo anche un impatto di contagio significativo, in particolare nel vicino Sud Sudan, che dipende fortemente dagli oleodotti e dalle raffinerie del primo, nonché dalle infrastrutture portuali per le esportazioni di petrolio", aggiunge.

Secondo la Banca africana di sviluppo, il conflitto ha causato ingenti distruzioni a capacità industriali critiche, nonché a importanti infrastrutture logistiche e catene di approvvigionamento, con conseguenti notevoli ostacoli al commercio estero e alle esportazioni.

Il debito dell'Africa rappresenta inoltre una minaccia per la capacità dei governi della regione di investire in settori che consumano rivestimenti pesanti, come l'edilizia.

"Nella maggior parte dei paesi africani, i costi del servizio del debito sono aumentati, mettendo a dura prova le finanze pubbliche e limitando la portata della spesa pubblica per le infrastrutture e degli investimenti in capitale umano, mantenendo il continente in un circolo vizioso che intrappola l'Africa in un percorso di bassa crescita", aggiunge la banca.

Per quanto riguarda il mercato sudafricano, Sapma e i suoi membri devono prepararsi a un regime economico più restrittivo, poiché l'elevata inflazione, i deficit energetici e i problemi logistici pongono limiti alla crescita dei settori manifatturiero e minerario del Paese.

Tuttavia, con la prevista crescita dell'economia africana e un previsto aumento della spesa in conto capitale da parte dei governi della regione, anche il mercato dei rivestimenti del continente potrebbe registrare una crescita nel 2025 e oltre.