Industria dei rivestimenti architettonici in Cina

Industria dei rivestimenti architettonici in Cina
La rapida urbanizzazione avvenuta in questo periodo ha spinto l'industria nazionale dei rivestimenti architettonici a raggiungere nuovi livelli record.
Vogender Singh, India, corrispondente per l'Asia-Pacifico, 01.06.23
L'industria cinese delle vernici e dei rivestimenti ha sorpreso il settore globale con la sua crescita di volume senza precedenti negli ultimi tre decenni. La rapida urbanizzazione di questo periodo ha spinto l'industria nazionale dei rivestimenti architettonici a raggiungere nuovi livelli. Coatings World offre in questo articolo una panoramica del settore cinese dei rivestimenti architettonici.
Panoramica del mercato dei rivestimenti architettonici in Cina
Nel 2021, il mercato cinese complessivo di vernici e rivestimenti è stato stimato a 46,7 miliardi di dollari (Fonte: Nippon Paint Group). I rivestimenti per l'edilizia rappresentano il 34% del mercato totale in termini di valore. Questa percentuale è piuttosto bassa rispetto alla media globale del 53%.

L'enorme produzione automobilistica, il rapido sviluppo del settore industriale negli ultimi tre decenni e un ampio settore manifatturiero sono alcuni dei motivi alla base dell'elevata quota di mercato dei rivestimenti industriali nel settore complessivo delle vernici e dei rivestimenti in Cina. Tuttavia, d'altro canto, la scarsa presenza di rivestimenti architettonici nel mercato complessivo offre ai produttori cinesi di rivestimenti architettonici numerose opportunità nei prossimi anni.

Nel 2021, i produttori cinesi di vernici per l'edilizia hanno totalizzato 7,14 milioni di tonnellate di prodotti, con una crescita di oltre il 13% rispetto al 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia di COVID-19. Si prevede che il settore cinese delle vernici per l'edilizia si espanderà costantemente nel breve e medio termine, trainato principalmente dalla crescente attenzione del Paese al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni. La produzione di vernici a base d'acqua a basso contenuto di VOC (composti organici volatili) dovrebbe registrare una crescita costante per soddisfare la domanda.

I principali attori trattati in questo mercato sono Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen e Guangzhou Zhujiang Chemical.

Nonostante il consolidamento del settore cinese delle vernici per l'edilizia negli ultimi otto anni, il settore conta ancora un certo numero (quasi 600) di produttori che competono con margini di profitto molto bassi, in un segmento di mercato a basso costo.

Nel marzo 2020, le autorità cinesi hanno pubblicato lo standard nazionale sui "Limiti di sostanze nocive nei rivestimenti murali architettonici", in cui il limite di concentrazione totale di piombo è fissato a 90 mg/kg. In base al nuovo standard nazionale, i rivestimenti murali architettonici in Cina devono rispettare il limite di piombo totale di 90 ppm, sia per i rivestimenti murali che per i rivestimenti per pannelli decorativi.
La politica COVID-Zero e la crisi di Evergrande
Il 2022 è stato uno degli anni peggiori per il settore delle vernici per l'edilizia in Cina a causa dei lockdown imposti per contenere la diffusione del coronavirus.

Le politiche di "zero contagi da COVID" e la crisi del mercato immobiliare sono stati due dei fattori principali alla base del calo della produzione di vernici per l'edilizia nel 2022. Ad agosto 2022, i prezzi delle nuove abitazioni in 70 città cinesi sono diminuiti dell'1,3% su base annua, un dato peggiore del previsto, secondo i dati ufficiali, e quasi un terzo di tutti i mutui immobiliari è ora classificato come crediti inesigibili.

A causa di questi due fattori, la crescita economica della Cina è rimasta indietro rispetto al resto della regione Asia-Pacifico per la prima volta in oltre 30 anni, secondo le previsioni della Banca Mondiale.

In un rapporto semestrale pubblicato nell'ottobre 2022, l'istituto con sede negli Stati Uniti ha previsto una crescita del PIL in Cina – la seconda economia mondiale – di appena il 2,8% per il 2022.
Dominio delle multinazionali straniere
Le multinazionali straniere detengono una quota considerevole del mercato cinese delle vernici per l'edilizia. Le aziende cinesi nazionali sono forti in alcuni mercati di nicchia nelle città di secondo e terzo livello. Con la crescente attenzione alla qualità tra gli utilizzatori cinesi di vernici per l'edilizia, si prevede che i produttori multinazionali di vernici per l'edilizia aumenteranno la loro quota in questo segmento nel breve e medio termine.
Nippon Paints Cina
Il produttore giapponese di vernici Nippon Paints è tra i maggiori produttori di rivestimenti architettonici in Cina. Nel 2021, il Paese ha generato per Nippon Paints un fatturato di 379,1 miliardi di yen. Il segmento delle vernici per l'edilizia ha rappresentato l'82,4% del fatturato complessivo dell'azienda in Cina.

Fondata nel 1992, Nippon Paint China si è affermata come uno dei principali produttori di vernici per l'edilizia in Cina. L'azienda ha costantemente ampliato la propria presenza in tutto il paese, di pari passo con la rapida crescita economica e sociale della Cina.
AkzoNobel Cina
AkzoNobel è tra i maggiori produttori di vernici per l'edilizia in Cina. L'azienda gestisce un totale di quattro stabilimenti di produzione di vernici per l'edilizia nel paese.

Nel 2022, AkzoNobel ha investito in una nuova linea di produzione per pitture a base d'acqua presso il suo stabilimento di Songjiang, a Shanghai, in Cina, aumentando la capacità di fornitura di prodotti più sostenibili. Lo stabilimento è uno dei quattro impianti di pitture decorative a base d'acqua in Cina e uno dei più grandi dell'azienda a livello globale. Il nuovo impianto di 2.500 metri quadrati produrrà prodotti Dulux per la decorazione di interni, l'architettura e il tempo libero.

Oltre a questo stabilimento, AkzoNobel possiede impianti di produzione di vernici decorative a Shanghai, Langfang e Chengdu.

“Essendo il più grande mercato nazionale per AkzoNobel, la Cina ha un enorme potenziale. La nuova linea di produzione contribuirà a rafforzare la nostra posizione di leadership nel settore delle vernici e dei rivestimenti in Cina, espandendoci in nuovi mercati e spingendoci ulteriormente verso i nostri obiettivi strategici”, ha dichiarato Mark Kwok, presidente di AkzoNobel per la Cina/Asia settentrionale e direttore commerciale per le vernici decorative in Cina/Asia settentrionale.
Gruppo chimico Jiaboli
Il Gruppo Chimico Jiabaoli, fondato nel 1999, è un moderno gruppo aziendale ad alta tecnologia che integra ricerca, sviluppo, produzione e vendita di rivestimenti attraverso le sue società controllate, tra cui Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Guangdong Natural Coatings Co., Ltd. e Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.