Nuovi progetti nell’industria russa del petrolio e del gas, anche sulla piattaforma artica, promettono una crescita continua nel mercato interno dei rivestimenti anticorrosivi.
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto enorme, ma a breve termine, sul mercato globale degli idrocarburi. Nell’aprile del 2020, la domanda globale di petrolio ha toccato il livello più basso dal 1995, trascinando al ribasso il prezzo di riferimento del greggio Brent a 28 dollari al barile dopo il più rapido aumento delle scorte di petrolio in eccesso.
Ad un certo punto, il prezzo del petrolio americano è addirittura diventato negativo per la prima volta nella storia. Tuttavia, questi eventi drammatici non sembrano fermare l’attività dell’industria russa del petrolio e del gas, poiché si prevede che la domanda globale di idrocarburi si riprenderà rapidamente.
Ad esempio, l’AIE prevede che la domanda di petrolio ritorni ai livelli pre-crisi già nel 2022. La crescita della domanda di gas – nonostante la riduzione record nel 2020 – dovrebbe ritornare nel lungo termine, in una certa misura, a causa dell’accelerazione del carbone globale. commutazione del gas per la produzione di energia.
I giganti russi Lukoil, Novatek e Rosneft, insieme ad altri, hanno in programma di lanciare nuovi progetti nel campo dell’estrazione di petrolio e gas sia sulla terraferma che sulla piattaforma artica. Il governo russo vede lo sfruttamento delle riserve artiche tramite il GNL come il punto cruciale della sua strategia energetica fino al 2035.
In questo contesto, anche la domanda russa di rivestimenti anticorrosivi presenta previsioni brillanti. Secondo una ricerca condotta dal think tank con sede a Mosca Discovery Research Group, le vendite complessive in questo segmento sono state pari a 18,5 miliardi di rubli nel 2018 (250 milioni di dollari). In Russia sono stati importati rivestimenti per 7,1 miliardi di rubli (90 milioni di dollari), anche se, secondo gli analisti, le importazioni in questo segmento tendono a diminuire.
Un'altra agenzia di consulenza con sede a Mosca, Concept-Center, ha stimato che le vendite sul mercato oscillassero tra le 25.000 e le 30.000 tonnellate in termini fisici. Ad esempio, nel 2016, il mercato per l’applicazione di rivestimenti anticorrosivi in Russia è stato stimato a 2,6 miliardi di rubli (42 milioni di dollari). Si ritiene che il mercato sia cresciuto costantemente negli ultimi anni con un ritmo medio del 2-3% annuo.
Gli operatori di mercato esprimono fiducia, la domanda di rivestimenti in questo segmento aumenterà nei prossimi anni, sebbene l’impatto della pandemia di COVID-19 non si sia ancora attenuato.
“Secondo le nostre previsioni, la domanda aumenterà leggermente [nei prossimi anni]. L'industria petrolifera e del gas necessita di rivestimenti anticorrosivi, resistenti al calore, ignifughi e di altro tipo per implementare nuovi progetti. Allo stesso tempo, la domanda si sta spostando verso rivestimenti polifunzionali monostrato. Naturalmente non si possono ignorare le conseguenze della pandemia di coronavirus, che, tra l’altro, non è ancora finita”, ha affermato Maxim Dubrovsky, direttore generale del produttore russo di rivestimenti Akrus. “Secondo una previsione pessimistica, la costruzione [nel settore del petrolio e del gas] potrebbe non procedere così velocemente come previsto in precedenza.
Lo Stato sta adottando misure per stimolare gli investimenti e raggiungere il ritmo di costruzione previsto”.
Concorrenza non basata sui prezzi
Secondo Industrial Coatings, sul mercato russo dei rivestimenti anticorrosivi operano almeno 30 operatori. I principali operatori stranieri sono Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, tra gli altri.
I maggiori fornitori russi sono Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Mosca Chemical Plant, ZM Volga e Raduga.
Negli ultimi cinque anni, alcune aziende non russe, tra cui Jotun, Hempel e PPG, hanno localizzato la produzione di rivestimenti anticorrosivi in Russia. Dietro tale decisione c’è una chiara motivazione economica. Il periodo di ammortamento per il lancio di nuovi rivestimenti anticorrosivi sul mercato russo varia dai tre ai cinque anni, stima Azamat Gareev, direttore della ZIT Rossilber.
Secondo Industrial Coatings questo segmento del mercato russo dei rivestimenti potrebbe essere descritto come oligopsonio, una forma di mercato in cui il numero di acquirenti è ridotto. Al contrario, il numero di venditori è elevato. Ogni acquirente russo ha i suoi requisiti interni piuttosto severi che i fornitori devono rispettare. La differenza tra le esigenze dei clienti potrebbe essere drastica.
Di conseguenza, questo è uno dei pochi segmenti dell'industria russa dei rivestimenti in cui il prezzo non è tra i principali fattori che determinano la domanda.
Ad esempio, secondo il registro russo dei fornitori di rivestimenti per l'industria petrolifera e del gas, Rosneft ha autorizzato 224 tipi di rivestimenti anticorrosivi. Per fare un confronto, Gazprom ha approvato 55 rivestimenti e Transneft solo 34.
In alcuni segmenti la quota delle importazioni è piuttosto elevata. Ad esempio, le aziende russe importano quasi l’80% dei rivestimenti per progetti offshore.
La concorrenza sul mercato russo dei rivestimenti anticorrosivi è molto forte, ha affermato Dmitry Smirnov, direttore generale dello stabilimento chimico di Mosca. Ciò spinge l’azienda a tenere il passo con la domanda e ad avviare la produzione di nuove linee di rivestimento ogni due anni. L'azienda gestisce anche centri di assistenza e controlla l'applicazione del rivestimento, ha aggiunto.
“Le aziende russe di rivestimenti hanno capacità sufficienti per espandere la produzione, il che ridurrebbe le importazioni. La maggior parte dei rivestimenti per le compagnie petrolifere e del gas, compresi quelli per progetti offshore, vengono prodotti negli stabilimenti russi. Al giorno d’oggi, per migliorare la situazione economica di tutti i paesi, è importante aumentare la produzione dei beni di propria produzione”, ha affermato Dubrobsky.
Tra i fattori che impediscono alle aziende russe di espandere la propria quota sul mercato c'è la carenza di materie prime per la produzione di rivestimenti anticorrosivi, ha riferito Industrial Coatings, citando gli analisti del mercato locale. Ad esempio, mancano gli isocianati alifatici, le resine epossidiche, la polvere di zinco e alcuni pigmenti.
“L’industria chimica dipende fortemente dalle materie prime importate ed è sensibile ai loro prezzi. Grazie allo sviluppo di nuovi prodotti in Russia e alla sostituzione delle importazioni, si registrano tendenze positive in termini di approvvigionamento di materie prime per l’industria dei rivestimenti”, ha affermato Dubrobsky.
“È necessario aumentare ulteriormente le capacità per competere, ad esempio, con i fornitori asiatici. Riempitivi, pigmenti, resine, in particolare alchidiche ed epossidiche, possono ora essere ordinati presso i produttori russi. Il mercato degli indurenti isocianici e degli additivi funzionali è fornito principalmente dalle importazioni. La fattibilità dello sviluppo della nostra produzione di questi componenti deve essere discussa a livello statale”.
Rivestimenti per progetti offshore sotto i riflettori
Il primo progetto offshore russo è stata la piattaforma fissa per la produzione di petrolio offshore resistente al ghiaccio Prirazlomnaya nel mare di Pechora, a sud di Novaya Zemlya. Gazprom ha scelto Chartek 7 di International Paint Ltd. Secondo quanto riferito, la società ha acquistato 350.000 kg di rivestimenti per la protezione anticorrosiva della piattaforma.
Un’altra compagnia petrolifera russa, Lukoil, gestisce la piattaforma Korchagin dal 2010 e la piattaforma Philanovskoe dal 2018, entrambe nel Mar Caspio.
Jotun ha fornito rivestimenti anticorrosivi per il primo progetto e Hempel per il secondo. In questo segmento i requisiti per i rivestimenti sono particolarmente severi, poiché il ripristino di un rivestimento sott'acqua è impossibile.
La domanda di rivestimenti anticorrosivi per il segmento offshore è legata al futuro dell’industria globale del petrolio e del gas. La Russia possiede circa l’80% delle risorse di petrolio e gas nascoste sotto la piattaforma artica e la maggior parte delle riserve esplorate.
Per fare un confronto, gli Stati Uniti detengono solo il 10% delle risorse sugli scaffali, seguiti da Canada, Danimarca, Groenlandia e Norvegia, che si dividono il restante 10%. Le riserve petrolifere offshore esplorate stimate dalla Russia ammontano a cinque miliardi di tonnellate di petrolio equivalente. La Norvegia è al secondo posto, con un miliardo di tonnellate di riserve accertate.
“Ma per una serie di ragioni – sia economiche che ambientali – quelle risorse potrebbero non essere recuperate”, ha affermato Anna Kireeva, analista dell’organizzazione per la protezione ambientale Bellona. “Secondo molte stime, la domanda globale di petrolio potrebbe stabilizzarsi già tra quattro anni, nel 2023. Anche gli enormi fondi di investimento governativi, costituiti essi stessi sul petrolio, si stanno ritirando dagli investimenti nel settore petrolifero – una mossa che potrebbe stimolare un il capitale globale si allontana dai combustibili fossili mentre i governi e gli investitori istituzionali riversano fondi nelle energie rinnovabili”.
Allo stesso tempo, si prevede che il consumo di gas naturale aumenterà nei prossimi 20-30 anni – e il gas costituisce la maggior parte delle risorse russe non solo sulla piattaforma artica ma anche sulla terraferma. Il presidente Vladimir Putin ha affermato che mira a rendere la Russia il più grande fornitore mondiale di gas naturale – una prospettiva improbabile data la concorrenza di Mosca dal Medio Oriente, ha aggiunto Kireeva.
Tuttavia, le compagnie petrolifere russe hanno affermato che il progetto degli scaffali diventerà probabilmente il futuro dell’industria russa del petrolio e del gas.
Una delle principali aree strategiche di Rosneft è lo sviluppo delle risorse di idrocarburi sulla piattaforma continentale, ha affermato la società.
Oggi, quando quasi tutti i principali giacimenti di petrolio e gas onshore vengono scoperti e sviluppati, e quando le tecnologie e la produzione di shale oil sono in rapida crescita, il fatto che il futuro della produzione petrolifera mondiale si trovi sulla piattaforma continentale dell'Oceano Mondiale è innegabile, Rosneft ha detto in una dichiarazione sul suo sito web. La piattaforma russa ha la superficie più grande del mondo: più di sei milioni di km e Rosneft è il maggiore titolare di licenze per la piattaforma continentale russa, ha aggiunto la società.
Orario di pubblicazione: 17 aprile 2024
