I nuovi progetti nel settore petrolifero e del gas russo, anche sulla piattaforma artica, promettono una crescita continua del mercato interno dei rivestimenti anticorrosivi.
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto enorme, seppur di breve termine, sul mercato globale degli idrocarburi. Nell'aprile 2020, la domanda globale di petrolio ha raggiunto il livello più basso dal 1995, trascinando il prezzo di riferimento del greggio Brent a 28 dollari al barile, dopo il più rapido aumento delle eccedenze di petrolio.
A un certo punto, il prezzo del petrolio statunitense è addirittura diventato negativo per la prima volta nella storia. Tuttavia, questi eventi drammatici non sembrano fermare l'attività dell'industria petrolifera e del gas russa, poiché si prevede che la domanda globale di idrocarburi riprenderà rapidamente.
Ad esempio, l'AIE prevede che la domanda di petrolio tornerà ai livelli pre-crisi già nel 2022. La crescita della domanda di gas, nonostante la riduzione record del 2020, dovrebbe tornare a crescere nel lungo termine, in una certa misura, grazie all'accelerazione del passaggio globale dal carbone al gas per la produzione di energia.
I giganti russi Lukoil, Novatek e Rosneft, tra gli altri, hanno in programma di lanciare nuovi progetti nell'ambito dell'estrazione di petrolio e gas, sia sulla terraferma che sulla piattaforma artica. Il governo russo considera lo sfruttamento delle sue riserve artiche tramite GNL il fulcro della sua strategia energetica fino al 2035.
In questo contesto, anche la domanda russa di rivestimenti anticorrosivi presenta previsioni rosee. Secondo una ricerca condotta dal think tank moscovita Discovery Research Group, nel 2018 le vendite complessive in questo segmento hanno raggiunto i 18,5 miliardi di rubli (250 milioni di dollari). In Russia sono stati importati rivestimenti per 7,1 miliardi di rubli (90 milioni di dollari), sebbene le importazioni in questo segmento tendano a diminuire, secondo gli analisti.
Un'altra agenzia di consulenza con sede a Mosca, Concept-Center, ha stimato che le vendite sul mercato si aggirassero tra le 25.000 e le 30.000 tonnellate in termini fisici. Ad esempio, nel 2016, il mercato russo per l'applicazione di rivestimenti anticorrosivi era stimato in 2,6 miliardi di rubli (42 milioni di dollari). Si ritiene che il mercato sia in costante crescita negli ultimi anni, con un ritmo medio del 2-3% annuo.
Gli operatori del mercato esprimono fiducia: la domanda di rivestimenti in questo segmento aumenterà nei prossimi anni, sebbene l'impatto della pandemia di COVID-19 non si sia ancora attenuato.
"Secondo le nostre previsioni, la domanda aumenterà leggermente [nei prossimi anni]. L'industria petrolifera e del gas necessita di rivestimenti anticorrosivi, resistenti al calore, ignifughi e di altro tipo per implementare nuovi progetti. Allo stesso tempo, la domanda si sta spostando verso rivestimenti polifunzionali monostrato. Naturalmente, non si possono ignorare le conseguenze della pandemia di coronavirus, che, tra l'altro, non è ancora finita", ha affermato Maxim Dubrovsky, direttore generale del produttore russo di rivestimenti Akrus. "In base a previsioni pessimistiche, la costruzione [nel settore petrolifero e del gas] potrebbe non procedere così rapidamente come previsto in precedenza.
Lo Stato sta adottando misure per stimolare gli investimenti e raggiungere il ritmo di costruzione pianificato."
Concorrenza non basata sui prezzi
Secondo Industrial Coatings, il mercato russo dei rivestimenti anticorrosivi conta almeno 30 operatori. I principali operatori stranieri sono Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex e Teknos, tra gli altri.
I maggiori fornitori russi sono Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga e Raduga.
Negli ultimi cinque anni, alcune aziende non russe, tra cui Jotun, Hempel e PPG, hanno localizzato la produzione di rivestimenti anticorrosivi in Russia. Alla base di tale decisione c'è una chiara logica economica. Il periodo di ammortamento del lancio di nuovi rivestimenti anticorrosivi sul mercato russo varia dai tre ai cinque anni, ha stimato Azamat Gareev, responsabile di ZIT Rossilber.
Secondo Industrial Coatings, questo segmento del mercato russo dei rivestimenti potrebbe essere descritto come oligopsonio, ovvero una forma di mercato in cui il numero di acquirenti è ridotto. Al contrario, il numero di venditori è elevato. Ogni acquirente russo ha i suoi requisiti interni piuttosto rigidi, che i fornitori devono rispettare. La differenza tra i requisiti dei clienti potrebbe essere drastica.
Di conseguenza, questo è uno dei pochi segmenti dell'industria russa dei rivestimenti in cui il prezzo non è tra i principali fattori che determinano la domanda.
Ad esempio, secondo il registro russo dei fornitori di rivestimenti per l'industria petrolifera e del gas, Rosneft ha autorizzato 224 tipi di rivestimenti anticorrosivi. A titolo di confronto, Gazprom ne ha approvati 55 e Transneft solo 34.
In alcuni segmenti, la quota delle importazioni è piuttosto elevata. Ad esempio, le aziende russe importano quasi l'80% dei rivestimenti per progetti offshore.
La concorrenza sul mercato russo dei rivestimenti anticorrosivi è molto forte, ha affermato Dmitry Smirnov, direttore generale dello stabilimento chimico di Mosca. Questo spinge l'azienda a tenere il passo con la domanda e a lanciare la produzione di nuove linee di rivestimento ogni due anni. L'azienda gestisce anche centri di assistenza per il controllo dell'applicazione dei rivestimenti, ha aggiunto.
"Le aziende russe produttrici di rivestimenti hanno capacità sufficienti per espandere la produzione, il che ridurrebbe le importazioni. La maggior parte dei rivestimenti per le compagnie petrolifere e del gas, compresi quelli per progetti offshore, viene prodotta negli stabilimenti russi. Oggigiorno, per migliorare la situazione economica di tutti i Paesi, è importante aumentare la produzione di beni di propria produzione", ha affermato Dubrobsky.
La carenza di materie prime per la produzione di rivestimenti anticorrosivi è tra i fattori che impediscono alle aziende russe di espandere la propria quota di mercato, ha riportato Industrial Coatings, citando analisti di mercato locali. Ad esempio, vi è carenza di isocianati alifatici, resine epossidiche, polvere di zinco e alcuni pigmenti.
"L'industria chimica dipende fortemente dalle materie prime importate ed è sensibile al loro prezzo. Grazie allo sviluppo di nuovi prodotti in Russia e alla sostituzione delle importazioni, si registrano tendenze positive in termini di approvvigionamento di materie prime per l'industria dei rivestimenti", ha affermato Dubrobsky.
"È necessario aumentare ulteriormente la capacità produttiva per competere, ad esempio, con i fornitori asiatici. Riempitivi, pigmenti, resine, in particolare alchidiche ed epossidiche, possono ora essere ordinati dai produttori russi. Il mercato degli indurenti isocianici e degli additivi funzionali è coperto principalmente dalle importazioni. La fattibilità di sviluppare la nostra produzione di questi componenti deve essere discussa a livello statale."
Rivestimenti per progetti offshore sotto i riflettori
Il primo progetto offshore russo è stata la piattaforma petrolifera fissa Prirazlomnaya, resistente al ghiaccio, nel Mare di Pechora, a sud della Novaja Zemlja. Gazprom ha scelto Chartek 7 di International Paint Ltd. L'azienda avrebbe acquistato 350.000 kg di rivestimenti per la protezione anticorrosiva della piattaforma.
Un'altra compagnia petrolifera russa, la Lukoil, gestisce la piattaforma Korchagin dal 2010 e la piattaforma Philanovskoe dal 2018, entrambe nel Mar Caspio.
Jotun ha fornito rivestimenti anticorrosivi per il primo progetto e Hempel per il secondo. In questo segmento, i requisiti per i rivestimenti sono particolarmente rigorosi, poiché il ripristino di un rivestimento in acqua è impossibile.
La domanda di rivestimenti anticorrosivi per il segmento offshore è legata al futuro dell'industria petrolifera e del gas globale. La Russia possiede circa l'80% delle risorse di petrolio e gas nascoste sotto la piattaforma artica e la maggior parte delle riserve esplorate.
A titolo di confronto, gli Stati Uniti detengono solo il 10% delle risorse della piattaforma petrolifera, seguiti da Canada, Danimarca, Groenlandia e Norvegia, che si dividono il restante 10%. Le riserve petrolifere offshore esplorate stimate dalla Russia ammontano a cinque miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio. La Norvegia è al secondo posto, con un miliardo di tonnellate di riserve accertate.
"Ma per una serie di ragioni, sia economiche che ambientali, queste risorse potrebbero non essere recuperate", ha affermato Anna Kireeva, analista dell'organizzazione per la tutela dell'ambiente Bellona. "Secondo molte stime, la domanda globale di petrolio potrebbe raggiungere un picco già tra quattro anni, nel 2023. Anche gli enormi fondi di investimento governativi, a loro volta basati sul petrolio, si stanno ritirando dagli investimenti nel settore petrolifero, una mossa che potrebbe innescare un allontanamento globale dei capitali dai combustibili fossili, con governi e investitori istituzionali che investono nelle energie rinnovabili".
Allo stesso tempo, si prevede che il consumo di gas naturale crescerà nei prossimi 20-30 anni, e il gas costituisce la maggior parte delle risorse russe non solo sulla piattaforma artica, ma anche sulla terraferma. Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato di voler fare della Russia il principale fornitore mondiale di gas naturale, una prospettiva improbabile data la concorrenza di Mosca da parte del Medio Oriente, ha aggiunto Kireeva.
Tuttavia, le compagnie petrolifere russe hanno affermato che il progetto della piattaforma petrolifera diventerà probabilmente il futuro dell'industria petrolifera e del gas russa.
Uno dei principali settori strategici di Rosneft è lo sviluppo delle risorse di idrocarburi sulla piattaforma continentale, ha affermato la società.
Oggi, mentre quasi tutti i principali giacimenti di petrolio e gas onshore vengono scoperti e sviluppati, e mentre le tecnologie e la produzione di petrolio di scisto sono in rapida crescita, il fatto che il futuro della produzione petrolifera mondiale sia localizzato sulla piattaforma continentale dell'Oceano Mondiale è innegabile, ha affermato Rosneft in una nota sul suo sito web. La piattaforma russa ha la più grande area al mondo: oltre sei milioni di km² e Rosneft è il principale detentore di licenze per la piattaforma continentale russa, ha aggiunto la società.
Data di pubblicazione: 17-04-2024
