I nuovi progetti nell'industria petrolifera e del gas russa, anche sulla piattaforma artica, promettono una crescita continua per il mercato interno dei rivestimenti anticorrosivi.
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto enorme, ma di breve durata, sul mercato globale degli idrocarburi. Nell'aprile del 2020, la domanda globale di petrolio ha raggiunto il livello più basso dal 1995, trascinando al ribasso il prezzo di riferimento del greggio Brent a 28 dollari al barile, dopo il più rapido aumento delle eccedenze di offerta.
A un certo punto, il prezzo del petrolio statunitense è addirittura diventato negativo per la prima volta nella storia. Tuttavia, questi eventi drammatici non sembrano aver fermato l'attività dell'industria petrolifera e del gas russa, poiché si prevede che la domanda globale di idrocarburi si riprenderà rapidamente.
Ad esempio, l'AIE prevede che la domanda di petrolio torni ai livelli pre-crisi già nel 2022. La crescita della domanda di gas, nonostante la riduzione record registrata nel 2020, dovrebbe riprendersi nel lungo termine, almeno in parte, grazie all'accelerazione della transizione globale dal carbone al gas per la produzione di energia elettrica.
I colossi russi Lukoil, Novatek e Rosneft, insieme ad altri, hanno in programma di avviare nuovi progetti nel settore dell'estrazione di petrolio e gas, sia sulla terraferma che sulla piattaforma continentale artica. Il governo russo considera lo sfruttamento delle proprie riserve artiche tramite GNL il fulcro della sua strategia energetica fino al 2035.
In questo contesto, anche la domanda russa di rivestimenti anticorrosivi presenta ottime prospettive. Secondo una ricerca condotta dal think tank moscovita Discovery Research Group, le vendite complessive in questo segmento hanno raggiunto i 18,5 miliardi di rubli (250 milioni di dollari) nel 2018. Le importazioni in Russia di rivestimenti hanno raggiunto i 7,1 miliardi di rubli (90 milioni di dollari), sebbene, secondo gli analisti, le importazioni in questo settore tendano a diminuire.
Un'altra società di consulenza con sede a Mosca, Concept-Center, ha stimato che le vendite sul mercato si aggirassero tra le 25.000 e le 30.000 tonnellate in termini fisici. Ad esempio, nel 2016, il mercato per l'applicazione di rivestimenti anticorrosivi in Russia è stato stimato in 2,6 miliardi di rubli (42 milioni di dollari). Si ritiene che il mercato sia in costante crescita negli ultimi anni, con un tasso medio del due-tre percento all'anno.
Gli operatori di mercato si dicono fiduciosi che la domanda di rivestimenti in questo segmento aumenterà nei prossimi anni, nonostante l'impatto della pandemia di COVID-19 non si sia ancora attenuato.
“Secondo le nostre previsioni, la domanda aumenterà leggermente [nei prossimi anni]. L'industria petrolifera e del gas necessita di rivestimenti anticorrosione, resistenti al calore, ignifughi e di altro tipo per realizzare nuovi progetti. Allo stesso tempo, la domanda si sta spostando verso rivestimenti monostrato polifunzionali. Naturalmente, non si possono ignorare le conseguenze della pandemia di coronavirus, che, tra l'altro, non è ancora finita”, ha affermato Maxim Dubrovsky, direttore generale del produttore russo di rivestimenti Akrus. “In uno scenario pessimistico, la costruzione [nell'industria petrolifera e del gas] potrebbe non procedere con la stessa rapidità prevista in precedenza.
Lo Stato sta adottando misure per stimolare gli investimenti e raggiungere il ritmo di costruzione previsto."
Concorrenza non di prezzo
Secondo Industrial Coatings, nel mercato russo dei rivestimenti anticorrosivi operano almeno 30 aziende. Tra le principali aziende straniere figurano Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos e altre ancora.
I maggiori fornitori russi sono Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga e Raduga.
Negli ultimi cinque anni, alcune aziende non russe, tra cui Jotun, Hempel e PPG, hanno localizzato la produzione di rivestimenti anticorrosivi in Russia. Dietro questa decisione si cela una chiara logica economica. Il periodo di ammortamento per il lancio di nuovi rivestimenti anticorrosivi sul mercato russo varia dai tre ai cinque anni, secondo le stime di Azamat Gareev, responsabile di ZIT Rossilber.
Secondo Industrial Coatings, questo segmento del mercato russo dei rivestimenti potrebbe essere descritto come oligopsonio, ovvero una forma di mercato in cui il numero di acquirenti è ridotto, mentre quello dei venditori è elevato. Ogni acquirente russo ha un proprio insieme di requisiti interni piuttosto rigidi, che i fornitori devono rispettare. Le differenze tra i requisiti dei clienti possono essere notevoli.
Di conseguenza, questo è uno dei pochi segmenti dell'industria russa dei rivestimenti in cui il prezzo non rientra tra i principali fattori determinanti della domanda.
Ad esempio, secondo il registro russo dei fornitori di rivestimenti per l'industria petrolifera e del gas, Rosneft ha autorizzato 224 tipi di rivestimenti anticorrosivi. Per confronto, Gazprom ne ha approvati 55 e Transneft solo 34.
In alcuni segmenti, la quota di importazioni è piuttosto elevata. Ad esempio, le aziende russe importano quasi l'80% dei rivestimenti per i progetti offshore.
La concorrenza sul mercato russo per i rivestimenti anticorrosivi è molto forte, ha affermato Dmitry Smirnov, direttore generale dello stabilimento chimico di Mosca. Questo spinge l'azienda a stare al passo con la domanda e ad avviare la produzione di nuove linee di rivestimento ogni due anni circa. L'azienda gestisce anche centri di assistenza per il controllo dell'applicazione dei rivestimenti, ha aggiunto.
«Le aziende russe del settore delle vernici hanno capacità sufficienti per espandere la produzione, il che ridurrebbe le importazioni. La maggior parte delle vernici per le compagnie petrolifere e del gas, comprese quelle per i progetti offshore, viene prodotta negli stabilimenti russi. Oggi, per migliorare la situazione economica, è importante per tutti i Paesi aumentare la produzione di beni nazionali», ha affermato Dubrobsky.
Secondo quanto riportato da Industrial Coatings, che cita analisti di mercato locali, la carenza di materie prime per la produzione di rivestimenti anticorrosivi è tra i fattori che impediscono alle aziende russe di espandere la propria quota di mercato. Ad esempio, si registra una carenza di isocianati alifatici, resine epossidiche, polvere di zinco e alcuni pigmenti.
"L'industria chimica dipende fortemente dalle materie prime importate ed è sensibile alle loro variazioni di prezzo. Grazie allo sviluppo di nuovi prodotti in Russia e alla sostituzione delle importazioni, si registrano tendenze positive in termini di approvvigionamento di materie prime per l'industria dei rivestimenti", ha affermato Dubrobsky.
“È necessario incrementare ulteriormente la capacità produttiva per competere, ad esempio, con i fornitori asiatici. Cariche, pigmenti, resine, in particolare alchidiche ed epossidiche, possono ora essere ordinate da produttori russi. Il mercato degli indurenti isocianati e degli additivi funzionali è alimentato principalmente dalle importazioni. La fattibilità di sviluppare la nostra produzione di questi componenti deve essere discussa a livello statale.”
Rivestimenti per progetti offshore sotto i riflettori
Il primo progetto offshore russo è stata la piattaforma petrolifera fissa Prirazlomnaya, resistente ai ghiacci, situata nel Mare di Pechora, a sud di Novaja Zemlja. Gazprom ha scelto Chartek 7 di International Paint Ltd. Secondo quanto riportato, l'azienda ha acquistato 350.000 kg di vernici per la protezione anticorrosiva della piattaforma.
Un'altra compagnia petrolifera russa, Lukoil, gestisce la piattaforma Korchagin dal 2010 e la piattaforma Philanovskoe dal 2018, entrambe nel Mar Caspio.
Jotun ha fornito i rivestimenti anticorrosivi per il primo progetto e Hempel per il secondo. In questo segmento, i requisiti per i rivestimenti sono particolarmente rigorosi, poiché il ripristino di un rivestimento impermeabile sott'acqua è impossibile.
La domanda di rivestimenti anticorrosivi per il settore offshore è legata al futuro dell'industria globale del petrolio e del gas. La Russia possiede circa l'80% delle risorse di petrolio e gas presenti sotto la piattaforma artica e la maggior parte delle riserve esplorate.
A titolo di confronto, gli Stati Uniti detengono solo il 10% delle risorse della piattaforma continentale, seguiti da Canada, Danimarca, Groenlandia e Norvegia, che si dividono il restante 10%. Le riserve petrolifere offshore esplorate della Russia ammontano a cinque miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio. La Norvegia si colloca al secondo posto, a notevole distanza, con un miliardo di tonnellate di riserve accertate.
"Per una serie di ragioni, sia economiche che ambientali, queste risorse potrebbero non essere sfruttate appieno", ha affermato Anna Kireeva, analista dell'organizzazione ambientalista Bellona. "Secondo molte stime, la domanda globale di petrolio potrebbe stabilizzarsi già tra quattro anni, nel 2023. Enormi fondi di investimento governativi, la cui economia si basava sul petrolio, si stanno inoltre disinvestendo dal settore petrolifero: una mossa che potrebbe innescare un trasferimento di capitali a livello globale dai combustibili fossili, con governi e investitori istituzionali che convogliano fondi verso le energie rinnovabili".
Allo stesso tempo, si prevede che il consumo di gas naturale crescerà nei prossimi 20-30 anni, e il gas costituisce la maggior parte delle risorse russe non solo sulla piattaforma artica, ma anche sulla terraferma. Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato di voler rendere la Russia il più grande fornitore mondiale di gas naturale, una prospettiva improbabile vista la concorrenza di Mosca da parte del Medio Oriente, ha aggiunto Kireeva.
Tuttavia, le compagnie petrolifere russe hanno affermato che il progetto della piattaforma continentale potrebbe diventare il futuro dell'industria petrolifera e del gas russa.
Una delle principali aree strategiche di Rosneft è lo sviluppo delle risorse di idrocarburi sulla piattaforma continentale, ha affermato la società.
Oggi, con la scoperta e lo sviluppo di quasi tutti i principali giacimenti di petrolio e gas onshore, e con la rapida crescita delle tecnologie e della produzione di petrolio da scisto, è innegabile che il futuro della produzione petrolifera mondiale risieda nella piattaforma continentale dell'Oceano Mondiale, ha dichiarato Rosneft in un comunicato sul suo sito web. La piattaforma continentale russa è la più estesa al mondo: oltre sei milioni di chilometri quadrati, e Rosneft è il maggiore detentore di licenze per la piattaforma continentale russa, ha aggiunto la società.
Data di pubblicazione: 17 aprile 2024
