Le sfide della catena di fornitura continuano nel 2022

L'economia globale sta vivendo la più grande volatilità della catena di approvvigionamento senza precedenti nella storia recente.

Le organizzazioni che rappresentano le industrie degli inchiostri da stampa in diverse parti d'Europa hanno descritto in dettaglio la situazione precaria e difficile della catena di approvvigionamento che il settore si trova ad affrontare nel 2022.

ILAssociazione europea degli inchiostri da stampa (EuPIA)ha evidenziato il fatto che la pandemia di coronavirus ha creato condizioni collettive simili ai fattori necessari per una tempesta perfetta. L'aggregazione di diversi fattori è ora considerata un grave impatto sull'intera catena di approvvigionamento.

La maggior parte degli economisti e degli esperti di supply chain ritiene che l'economia globale stia attraversando la più grande volatilità della supply chain senza precedenti nella storia recente. La domanda di prodotti continua a superare l'offerta e, di conseguenza, la disponibilità globale di materie prime e merci ha subito un forte impatto.

Questa situazione, causata da una pandemia globale che continua a causare la chiusura delle attività produttive in molti Paesi, è stata aggravata in primo luogo da una base di consumatori costretti a casa che ha acquistato più articoli del solito e al di fuori dei periodi di punta. In secondo luogo, la ripresa dell'economia globale, avvenuta più o meno nello stesso periodo in tutto il mondo, ha determinato un ulteriore aumento della domanda.

Anche i problemi paralizzanti della catena di approvvigionamento derivanti direttamente dalle esigenze di isolamento dovute alla pandemia e dalla carenza di personale e autisti hanno creato difficoltà, mentre in Cina la riduzione della produzione dovuta al programma cinese di riduzione dell'energia e la carenza di materie prime chiave hanno aggravato ulteriormente i problemi del settore.

Preoccupazioni principali

Per i produttori di inchiostri e rivestimenti da stampa, la carenza di trasporti e materie prime sta causando una serie di sfide, come illustrato di seguito:

• _x0007_Gli squilibri tra domanda e offerta per molte materie prime essenziali utilizzate nella produzione di inchiostri da stampa, ad esempio oli vegetali e loro derivati, prodotti petrolchimici, pigmenti e TiO2, stanno causando notevoli disagi alle aziende associate a EuPIA. I materiali di tutte queste categorie, in misura diversa, stanno registrando un aumento della domanda, mentre l'offerta continua a essere limitata. La volatilità della domanda in queste aree ha portato a una maggiore complessità nella capacità dei fornitori di prevedere e pianificare le spedizioni.

• _x0007_I pigmenti, incluso il TiO2, hanno registrato un'impennata di recente a causa dell'aumento della domanda e delle chiusure delle fabbriche in Cina causate dal Programma Cinese di Riduzione dell'Energia. Il TiO2 ha registrato un aumento della domanda per la produzione di vernici architettoniche (dato che il segmento globale del fai da te ha registrato un'enorme impennata dovuta al fatto che i consumatori sono rimasti a casa) e per la produzione di turbine eoliche.

• _x0007_L'offerta di oli vegetali biologici è stata influenzata dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli negli Stati Uniti e in America Latina. Purtroppo, ciò ha coinciso con le importazioni cinesi e il consumo di questa categoria di materie prime è aumentato.

• _x0007_I prodotti petrolchimici (resine e solventi poliuretanici e acrilici polimerizzabili tramite raggi UV) hanno registrato un aumento dei costi dall'inizio del 2020, con alcuni di questi materiali che hanno registrato aumenti della domanda superiori ai livelli previsti. Inoltre, il settore ha assistito a una moltitudine di eventi di forza maggiore che hanno ulteriormente ridotto l'offerta e aggravato una situazione già instabile.

Con il continuo aumento dei costi e la continua riduzione dell'offerta, i produttori di inchiostri da stampa e rivestimenti sono tutti fortemente colpiti dalla forte concorrenza per materiali e risorse.

Le sfide che il settore deve affrontare non si limitano, tuttavia, alle sole forniture chimiche e petrolchimiche. Anche altri comparti industriali, come l'imballaggio, il trasporto merci e il trasporto, stanno incontrando difficoltà.

• _x0007_Il settore continua a riscontrare carenze di acciaio per fusti e materie prime in HDPE utilizzate per secchi e taniche. L'aumento della domanda nel commercio online sta determinando una scarsa offerta di scatole e inserti in cartone ondulato. L'allocazione dei materiali, i ritardi nella produzione, le materie prime, le cause di forza maggiore e la carenza di manodopera contribuiscono all'aumento degli imballaggi. Livelli straordinari di domanda continuano a superare l'offerta.

• _x0007_La pandemia ha generato un'attività di acquisto anomala da parte dei consumatori (sia durante che dopo le chiusure), causando una domanda insolita in diversi settori e mettendo a dura prova la capacità di trasporto merci sia aerea che marittima. I costi del carburante per aerei sono aumentati insieme ai costi dei container (su alcune rotte dall'Asia-Pacifico all'Europa e/o agli Stati Uniti, i costi dei container sono aumentati di 8-10 volte rispetto alla norma). Sono emersi orari di trasporto marittimo insoliti e i vettori merci sono bloccati o hanno difficoltà a trovare porti per scaricare i container. La combinazione di una domanda crescente e di servizi logistici mal preparati ha portato a una grave carenza di capacità di trasporto merci.

• _x0007_A causa della pandemia, nei porti di tutto il mondo sono in vigore rigide misure di salute e sicurezza, il che sta incidendo sulla capacità e sul traffico portuale. La maggior parte delle navi da trasporto merci oceaniche non rispetta gli orari di arrivo previsti e le navi che non arrivano in orario subiscono ritardi in attesa che si liberino nuovi slot. Ciò ha contribuito all'aumento dei costi di spedizione dall'autunno 2020.

• _x0007_C'è una grave carenza di camionisti in molte regioni, ma è più pronunciata in Europa. Sebbene questa carenza non sia una novità e rappresenti una preoccupazione da almeno 15 anni, si è semplicemente aggravata a causa della pandemia globale.

Nel frattempo, una delle recenti comunicazioni della British Coatings Federation ha dimostrato che all'inizio dell'autunno del 2021 si è verificata una nuova impennata dei prezzi delle materie prime nei settori delle vernici e degli inchiostri da stampa nel Regno Unito, il che significa che i produttori sono ora esposti a pressioni sui costi ancora maggiori. Poiché le materie prime rappresentano circa il 50% di tutti i costi del settore, e con altri costi come l'energia in rapido aumento, l'impatto sul settore non può essere sopravvalutato.

I prezzi del petrolio sono più che raddoppiati negli ultimi 12 mesi e sono aumentati del 250% rispetto al minimo pre-pandemico di marzo 2020, più che eguagliando gli enormi aumenti registrati durante la crisi dei prezzi del petrolio guidata dall'OPEC del 1973/74 e, più recentemente, i forti rialzi registrati nel 2007 e nel 2008, quando l'economia mondiale si stava dirigendo verso la recessione. A 83 dollari al barile, i prezzi del petrolio all'inizio di novembre erano in aumento rispetto alla media di 42 dollari di settembre di un anno fa.

Impatto sull'industria dell'inchiostro

L'impatto sui produttori di vernici e inchiostri da stampa è ovviamente molto grave, con i prezzi dei solventi ora più alti in media dell'82% rispetto a un anno fa e con le resine e i materiali correlati che hanno visto un aumento dei prezzi del 36%.

I prezzi di diversi solventi chiave utilizzati dall'industria sono raddoppiati e triplicati: un esempio notevole è l'n-butanolo, passato da 750 sterline a tonnellata a 2.560 sterline in un anno. Anche l'acetato di n-butile, il metossipropanolo e l'acetato di metossipropile hanno visto i prezzi raddoppiare o triplicare.

Si sono registrati prezzi più elevati anche per le resine e i materiali correlati: ad esempio, il prezzo medio della resina epossidica in soluzione è aumentato del 124% a settembre 2021 rispetto a settembre 2020.

Anche altrove, i prezzi di molti pigmenti sono aumentati notevolmente, con il TiO2 in aumento del 9% rispetto all'anno precedente. Nel settore degli imballaggi, i prezzi sono aumentati in generale, con, ad esempio, le lattine rotonde da cinque litri in aumento del 10% e i prezzi dei fusti in aumento del 40% a ottobre.

È difficile ottenere previsioni affidabili, ma poiché la maggior parte dei principali organismi di previsione prevede che i prezzi del petrolio rimarranno sopra i 70 dollari al barile per il 2022, tutto indica che i costi più elevati sono destinati a perdurare.

I prezzi del petrolio si modereranno nel 2022

Nel frattempo, secondo l'Energy Information Administration (EIA) con sede negli Stati Uniti, il suo recente Short-Term Energy Outlook suggerisce che una crescente produzione di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte dei paesi OPEC+ e degli Stati Uniti porterà a un aumento delle scorte globali di combustibili liquidi e a un calo dei prezzi del petrolio greggio nel 2022.

Il consumo globale di petrolio greggio ha superato la produzione di petrolio greggio per cinque trimestri consecutivi, a partire dal terzo trimestre del 2020. Durante questo periodo, le scorte di petrolio nei paesi OCSE sono diminuite di 424 milioni di barili, pari al 13%. Si prevede che la domanda globale di petrolio greggio supererà l'offerta globale fino alla fine dell'anno, contribuendo ad alcuni ulteriori prelievi di scorte e mantenendo il prezzo del greggio Brent sopra gli 80 dollari al barile fino a dicembre 2021.

Secondo le previsioni dell'EIA, le scorte globali di petrolio inizieranno ad accumularsi nel 2022, spinte dall'aumento della produzione dei paesi OPEC+ e degli Stati Uniti, ma con un rallentamento della crescita della domanda globale di petrolio.

È probabile che questo cambiamento eserciti una pressione al ribasso sul prezzo del Brent, che nel 2022 si attesterà in media a 72 dollari al barile.

I prezzi spot del Brent, un benchmark internazionale del petrolio greggio, e del West Texas Intermediate (WTI), un benchmark statunitense del petrolio greggio, sono aumentati rispetto ai minimi di aprile 2020 e ora sono al di sopra dei livelli pre-pandemia.

Nell'ottobre 2021, il prezzo del greggio Brent era in media di 84 dollari USA al barile, mentre quello del WTI era in media di 81 dollari USA al barile, i prezzi nominali più alti dall'ottobre 2014. L'EIA prevede che il prezzo del Brent scenderà da una media di 84 dollari USA al barile nell'ottobre 2021 a 66 dollari USA al barile nel dicembre 2022, mentre il prezzo del WTI scenderà da una media di 81 dollari USA al barile a 62 dollari USA al barile nello stesso arco di tempo.

Le basse scorte di petrolio greggio, sia a livello globale che negli Stati Uniti, hanno esercitato una pressione al rialzo sui prezzi dei contratti di petrolio greggio a breve termine, mentre i prezzi dei contratti di petrolio greggio a più lunga scadenza sono più bassi, preannunciando le aspettative di un mercato più equilibrato nel 2022.