L'Asia rappresenta la maggior parte del mercato mondiale dei rivestimenti navali, a causa della concentrazione dell'industria cantieristica in Giappone, Corea del Sud e Cina.
Il mercato dei rivestimenti navali nei paesi asiatici è stato dominato da affermati colossi della cantieristica navale come Giappone, Corea del Sud, Singapore e Cina. Negli ultimi 15 anni, la crescita dell'industria cantieristica in India, Vietnam e Filippine ha offerto significative opportunità ai produttori di rivestimenti navali. Coatings World presenta una panoramica del mercato dei rivestimenti navali in Asia in questo articolo.
Panoramica del mercato dei rivestimenti marini nella regione asiatica
Con una stima di 3.100 milioni di dollari alla fine del 2023, il mercato dei rivestimenti marini è emerso come un importante sottosegmento dell'intero settore delle vernici e dei rivestimenti nel corso dell'ultimo decennio e mezzo.
L'Asia rappresenta la maggior parte del mercato globale dei rivestimenti marini a causa della concentrazione dell'industria cantieristica in Giappone e Corea del Sud
e Cina. Le navi nuove rappresentano il 40-45% del mercato totale dei rivestimenti navali. Le riparazioni e la manutenzione rappresentano circa il 50-52% del mercato totale dei rivestimenti navali, mentre le imbarcazioni da diporto/yacht rappresentano il 3-4% del mercato.
Come accennato nel paragrafo precedente, l'Asia è l'epicentro dell'industria mondiale dei rivestimenti navali. Rappresentando la maggior parte della quota di mercato, la regione ospita affermati colossi della cantieristica navale e numerosi nuovi concorrenti.
L'Estremo Oriente, che comprende Cina, Corea del Sud, Giappone e Singapore, è un'area di grande importanza nel settore dei rivestimenti per uso navale. Questi paesi vantano una solida industria cantieristica e un commercio marittimo significativo, che determina una domanda considerevole di rivestimenti per uso navale. Si prevede che la domanda di rivestimenti per uso navale in questi paesi registrerà un tasso di crescita costante nel breve e medio termine.
Negli ultimi dodici mesi (luglio 2023-giugno 2024), le vendite di rivestimenti per nuove navi sono aumentate notevolmente, grazie alla ripresa della domanda da parte di Cina e Corea del Sud. Le vendite di rivestimenti per riparazioni navali sono cresciute notevolmente, in parte a causa della maggiore necessità delle navi di ridurre le emissioni di CO2, per conformarsi alle normative sui carburanti marittimi.
Ci sono voluti decenni per raggiungere il predominio dell'Asia nella cantieristica navale e, di conseguenza, nei rivestimenti marini. Il Giappone è diventato una potenza cantieristica mondiale negli anni '60, la Corea del Sud negli anni '80 e la Cina negli anni '90.
Oggi i cantieri di Giappone, Corea del Sud e Cina sono i principali attori in ciascuno dei quattro principali segmenti di mercato: petroliere, navi portarinfuse, navi portacontainer e navi offshore come piattaforme galleggianti di produzione e stoccaggio e navi di rigassificazione del GNL.
Tradizionalmente, Giappone e Corea del Sud hanno offerto tecnologia e affidabilità superiori rispetto alla Cina. Tuttavia, grazie a significativi investimenti nel settore cantieristico, la Cina ora produce navi migliori in segmenti più complessi, come le portacontainer ultra-large da 12.000-14.000 unità equivalenti a 20 piedi (TEU).
Produttori leader di rivestimenti marini
Il mercato dei rivestimenti marini è piuttosto consolidato, con attori leader quali Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint e Sherwin-Williams che rappresentano oltre il 90% della quota di mercato complessiva.
Con un fatturato totale di 11.853 milioni di corone norvegesi (1,13 miliardi di dollari) nel 2023 nel settore nautico, Jotun è tra i maggiori produttori mondiali di rivestimenti per imbarcazioni. Quasi il 48% dei rivestimenti per imbarcazioni dell'azienda è stato venduto in tre importanti paesi asiatici: Giappone, Corea del Sud e Cina.
Con un fatturato globale di 1.482 milioni di euro nel settore dei rivestimenti navali nel 2023, AkzoNobel è uno dei maggiori produttori e fornitori di rivestimenti navali.
Il management di AkzoNobel ha commentato nel suo rapporto annuale 2023: "La continua ripresa del nostro business nei rivestimenti navali è stata notevole anche grazie a una forte proposta di marchio, alla competenza tecnica e all'attenzione alla sostenibilità. Nel frattempo, abbiamo ristabilito la nostra presenza nel mercato navale di nuova costruzione in Asia, concentrandoci sulle navi tecniche, dove i nostri sistemi Intersleek ad alte prestazioni offrono una vera differenziazione. Intersleek è una soluzione antisporco priva di biocidi che offre risparmi di carburante ed emissioni ad armatori e operatori e contribuisce a sostenere le ambizioni di decarbonizzazione del settore".
Chugkou Paints ha dichiarato un fatturato totale di 101.323 milioni di yen (710 milioni di dollari) per i suoi prodotti di rivestimento marino.
Nuovi Paesi che guidano la domanda
Finora dominato da Giappone, Corea del Sud e Cina, il mercato asiatico dei rivestimenti navali ha registrato una domanda costante da parte di diversi paesi del Sud-Est asiatico e dell'India. Si prevede che alcuni di questi paesi diventeranno importanti centri di costruzione e riparazione navale nel medio e lungo termine.
Si prevede che nei prossimi anni Vietnam, Malesia, Filippine, Indonesia e India svolgeranno un ruolo chiave nella crescita del settore dei rivestimenti marini.
Ad esempio, l'industria marittima vietnamita è stata dichiarata settore prioritario dal governo vietnamita ed è sulla buona strada per diventare uno dei maggiori centri di costruzione e riparazione navale in Asia. Si prevede che la domanda di rivestimenti navali da parte delle flotte nazionali ed estere che operano in bacino di carenaggio in Vietnam crescerà significativamente nei prossimi anni.
"Abbiamo ampliato la nostra presenza in Vietnam per includere i rivestimenti navali", ha affermato Ee Soon Hean, direttore generale di Nippon Paint Vietnam, che ha aperto una base produttiva in Vietnam nel 2023. "La continua crescita del settore marittimo sta portando all'espansione di tutti i principali centri di costruzione e riparazione navale del Paese. Ci sono sei grandi cantieri nel nord, altrettanti nel sud e due nel Vietnam centrale. La nostra ricerca indica che ci sono circa 4.000 imbarcazioni che richiederanno rivestimenti, tra nuove costruzioni e tonnellaggio esistente".
Fattori normativi e ambientali che aumentano la domanda di rivestimenti marini
Si prevede che nei prossimi anni i fattori normativi e ambientali determineranno la domanda e la preminenza del settore dei rivestimenti navali.
Secondo l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), il settore del trasporto marittimo è attualmente responsabile del 3% delle emissioni di carbonio a livello mondiale. Per contrastare questo fenomeno, i governi, le autorità di regolamentazione internazionali e la società in generale stanno spingendo il settore a ripulirsi.
L'IMO ha introdotto una legislazione che limita e riduce le emissioni in aria e in mare. A partire da gennaio 2023, tutte le navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate saranno classificate in base all'Indicatore di Intensità di Carbonio (CII) dell'IMO, che utilizza metodi standardizzati per calcolare le emissioni delle navi.
I rivestimenti dello scafo si sono affermati come un'area di interesse chiave per le compagnie di navigazione e i costruttori navali nella riduzione dei costi del carburante e delle emissioni. Uno scafo pulito riduce al minimo la resistenza, elimina la perdita di velocità e quindi preserva il carburante e riduce le emissioni. I costi del carburante rappresentano in genere tra il 50 e il 60% delle spese operative. Il progetto GloFouling dell'IMO ha riportato nel 2022 che gli armatori potrebbero risparmiare fino a 6,5 milioni di dollari per nave sui costi del carburante in un periodo di cinque anni adottando una pulizia proattiva dello scafo e delle eliche.
Data di pubblicazione: 13-11-2024
