L'Asia detiene la maggior parte del mercato globale dei rivestimenti per il settore navale, grazie alla concentrazione dell'industria cantieristica in Giappone, Corea del Sud e Cina.
Il mercato dei rivestimenti navali nei paesi asiatici è stato a lungo dominato da colossi cantieristici affermati come Giappone, Corea del Sud, Singapore e Cina. Negli ultimi 15 anni, la crescita del settore cantieristico in India, Vietnam e Filippine ha offerto significative opportunità ai produttori di rivestimenti navali. In questo articolo, Coatings World presenta una panoramica del mercato dei rivestimenti navali in Asia.
Panoramica del mercato dei rivestimenti marini nella regione asiatica
Con un valore stimato di 3.100 milioni di dollari alla fine del 2023, il mercato dei rivestimenti marini si è affermato come un importante sottosegmento dell'intero settore delle vernici e dei rivestimenti nel corso dell'ultimo decennio e mezzo.
L'Asia rappresenta la maggior parte del mercato globale dei rivestimenti marini a causa della concentrazione dell'industria cantieristica in Giappone e Corea del Sud
e Cina. Le nuove navi rappresentano il 40-45% del totale dei rivestimenti marini. Le riparazioni e la manutenzione rappresentano circa il 50-52% del mercato totale dei rivestimenti marini, mentre le imbarcazioni da diporto/yacht costituiscono il 3-4% del mercato.
Come accennato nel paragrafo precedente, l'Asia è l'epicentro dell'industria globale dei rivestimenti navali. Detenendo la maggior parte della quota di mercato, la regione ospita affermati colossi della cantieristica navale e numerosi nuovi operatori emergenti.
La regione dell'Estremo Oriente, che comprende Cina, Corea del Sud, Giappone e Singapore, è un territorio di primaria importanza nel settore dei rivestimenti marini. Questi paesi vantano solide industrie cantieristiche e un significativo commercio marittimo, che alimentano una domanda considerevole di rivestimenti marini. Si prevede che la domanda di rivestimenti marini in questi paesi registrerà un tasso di crescita costante nel breve e medio termine.
Negli ultimi dodici mesi (luglio 2023 - giugno 2024), le vendite di vernici per nuove navi sono aumentate considerevolmente, grazie alla ripresa della domanda proveniente da Cina e Corea del Sud. Le vendite di vernici per la riparazione navale sono cresciute notevolmente, in parte a causa della crescente necessità per le navi di ridurre le emissioni di CO2, al fine di conformarsi alle normative sui combustibili marittimi.
Il predominio dell'Asia nella cantieristica navale e, di conseguenza, nei rivestimenti marini, è stato raggiunto nel corso di decenni. Il Giappone è diventato una potenza mondiale nel settore della cantieristica navale negli anni '60, la Corea del Sud negli anni '80 e la Cina negli anni '90.
Oggi, a poca distanza dai cantieri navali di Giappone, Corea del Sud e Cina, si trovano i principali attori in ciascuno dei quattro segmenti di mercato principali: petroliere, navi portarinfuse, navi portacontainer e navi offshore come piattaforme galleggianti di produzione e stoccaggio e navi per la rigassificazione di GNL.
Tradizionalmente, Giappone e Corea del Sud hanno offerto tecnologia e affidabilità superiori rispetto alla Cina. Tuttavia, grazie a significativi investimenti nel settore cantieristico, la Cina produce ora navi migliori in segmenti più complessi, come le navi portacontainer di dimensioni ultra-grandi, con una capacità di 12.000-14.000 TEU (unità equivalenti a 20 piedi).
Produttori leader di rivestimenti marini
Il mercato delle vernici per il settore nautico è piuttosto consolidato, con aziende leader come Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint e Sherwin-Williams che detengono oltre il 90% della quota di mercato complessiva.
Con un fatturato totale di 11.853 milioni di corone norvegesi (1,13 miliardi di dollari) nel 2023 derivante dal settore nautico, Jotun si posiziona tra i maggiori produttori mondiali di vernici per imbarcazioni. Nel 2023, quasi il 48% delle vernici nautiche prodotte dall'azienda è stato venduto in tre principali paesi asiatici: Giappone, Corea del Sud e Cina.
Con un fatturato globale di 1.482 milioni di euro nel 2023 derivante dal settore delle vernici per il settore navale, AkzoNobel è uno dei maggiori produttori e fornitori di vernici per il settore navale.
Nel suo rapporto annuale del 2023, il management di AkzoNobel ha osservato: "La continua ripresa del nostro business dei rivestimenti navali è stata notevole, grazie anche a una solida proposta di marchio, alla competenza tecnica e all'attenzione alla sostenibilità. Allo stesso tempo, abbiamo ristabilito la nostra presenza nel mercato delle nuove costruzioni navali in Asia, concentrandoci sulle navi tecniche, dove i nostri sistemi ad alte prestazioni Intersleek offrono una vera differenziazione. Intersleek è una soluzione anti-incrostazione senza biocidi che consente di ottenere risparmi di carburante e di ridurre le emissioni per armatori e operatori, contribuendo al contempo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del settore."
Chugkou Paints ha registrato un fatturato totale di 101.323 milioni di yen (710 milioni di dollari) derivante dai suoi prodotti per rivestimenti marini.
Nuovi paesi trainanti della domanda
Finora dominato da Giappone, Corea del Sud e Cina, il mercato asiatico dei rivestimenti navali sta registrando una domanda costante da parte di diversi paesi del Sud-Est asiatico e dell'India. Si prevede che alcuni di questi paesi emergeranno come importanti centri di costruzione e riparazione navale nel medio e lungo termine.
Si prevede che Vietnam, Malesia, Filippine, Indonesia e India, in particolare, svolgeranno un ruolo chiave nella crescita del settore dei rivestimenti marini nei prossimi anni.
Ad esempio, l'industria marittima vietnamita è stata dichiarata settore prioritario dal governo vietnamita ed è sulla buona strada per diventare uno dei maggiori centri di costruzione e riparazione navale in Asia. Si prevede che la domanda di rivestimenti marini da parte delle flotte navali, sia nazionali che straniere, che effettuano lavori di manutenzione in bacino di carenaggio in Vietnam, crescerà significativamente nei prossimi anni.
"Abbiamo ampliato la nostra presenza in Vietnam includendo le verniciature per il settore navale", ha dichiarato Ee Soon Hean, direttore generale di Nippon Paint Vietnam, che ha aperto uno stabilimento produttivo in Vietnam nel 2023. "La continua crescita del settore marittimo sta portando all'espansione di tutti i principali centri di costruzione e riparazione navale del Paese. Ci sono sei grandi cantieri nel nord, altrettanti nel sud e due nel Vietnam centrale. Le nostre ricerche indicano che ci sono circa 4.000 imbarcazioni che necessiteranno di verniciature, tra nuove costruzioni e navi già esistenti."
Fattori normativi e ambientali per incrementare la domanda di rivestimenti marini
Si prevede che i fattori normativi e ambientali guideranno la domanda e la premiumizzazione del settore dei rivestimenti marini nei prossimi anni.
Secondo l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il settore del trasporto marittimo è attualmente responsabile del 3% delle emissioni globali di carbonio. Per contrastare questo fenomeno, governi, autorità di regolamentazione internazionali e la società in generale stanno esercitando pressioni sul settore affinché adotti misure più ecocompatibili.
L'IMO ha introdotto una legislazione che limita e riduce le emissioni in aria e in mare. A partire da gennaio 2023, tutte le navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate sono classificate secondo l'Indicatore di Intensità di Carbonio (CII) dell'IMO, che utilizza metodi standardizzati per calcolare le emissioni delle navi.
I rivestimenti dello scafo sono diventati un'area di interesse fondamentale per le compagnie di navigazione e i cantieri navali al fine di ridurre i costi del carburante e le emissioni. Uno scafo pulito minimizza la resistenza, elimina la perdita di velocità e, di conseguenza, preserva il carburante e riduce le emissioni. I costi del carburante rappresentano in genere tra il 50 e il 60% delle spese operative. Il progetto GloFouling dell'IMO ha riportato nel 2022 che gli armatori potrebbero risparmiare fino a 6,5 milioni di dollari per nave sui costi del carburante in un periodo di cinque anni adottando una pulizia proattiva dello scafo e dell'elica.
Data di pubblicazione: 13 novembre 2024
