Rivestimenti a base d'acqua: un flusso costante di sviluppi

Qual è la situazione del mercato dei rivestimenti a base d'acqua?

Le previsioni di mercato sono costantemente positive, come ci si potrebbe aspettare da un settore sostenuto dalla sua compatibilità ambientale. Ma le credenziali ecologiche non sono tutto: costi e facilità di applicazione restano fattori importanti.

Le società di ricerca concordano su una crescita costante del mercato globale dei rivestimenti a base d'acqua. Vantage Market Research riporta un valore di 90,6 miliardi di euro per il mercato globale nel 2021 e prevede che raggiungerà i 110 miliardi di euro entro il 2028, con un CAGR del 3,3% nel periodo di previsione.

Markets and Markets offre una valutazione simile del settore dei trasporti idrici nel 2021, a 91,5 miliardi di euro, con un CAGR più ottimistico del 3,8% dal 2022 al 2027, per raggiungere i 114,7 miliardi di euro. La società prevede che il mercato raggiungerà i 129,8 miliardi di euro entro il 2030, con un CAGR in aumento al 4,2% dal 2028 al 2030.

I dati dell'IRL supportano questa visione, con un CAGR complessivo del 4% per il mercato dei prodotti a base idrica, questa volta per il periodo dal 2021 al 2026. I tassi per i singoli segmenti sono riportati di seguito e offrono maggiori approfondimenti.

Possibilità di una maggiore quota di mercato

I rivestimenti architettonici dominano le vendite globali totali e il volume rappresenta oltre l'80% della quota di mercato secondo IRL, che ha registrato un volume di 27,5 milioni di tonnellate per questa categoria di prodotti nel 2021. Si prevede che raggiungerà quasi 33,2 milioni di tonnellate entro il 2026, con un CAGR costante del 3,8%. Questa crescita è dovuta principalmente all'aumento della domanda derivante dalle attività di costruzione, piuttosto che a un passaggio sostanziale da altri tipi di rivestimenti, dato che si tratta di un'applicazione in cui i rivestimenti a base acqua hanno già una solida base.

L'automotive rappresenta il secondo segmento più grande, con una crescita annua composta del 3,6%. Questa crescita è sostenuta in larga misura dall'espansione della produzione automobilistica in Asia, in particolare in Cina e India, in risposta alla domanda dei consumatori.

Tra le applicazioni interessanti in cui le vernici a base acqua potrebbero conquistare una quota maggiore nei prossimi anni figurano le vernici industriali per legno. Gli sviluppi tecnologici favoriranno un solido aumento della quota di mercato di poco inferiore al 5% in questo settore, dal 26,1% nel 2021 a un previsto 30,9% nel 2026, secondo IRL. Sebbene le applicazioni navali rappresentino il settore applicativo più piccolo, con una quota dello 0,2% del mercato totale delle vernici a base acqua, ciò rappresenta comunque un aumento di 21.000 tonnellate in 5 anni, con un CAGR dell'8,3%.

Autisti regionali

Solo circa il 22% di tutti i rivestimenti in Europa sono a base d'acqua [Akkeman, 2021]. Tuttavia, in una regione in cui la ricerca e lo sviluppo sono sempre più orientati alle normative per ridurre i COV, come nel caso del Nord America, i rivestimenti a base d'acqua per sostituire quelli contenenti solventi sono diventati un punto di riferimento per la ricerca. Le applicazioni di rivestimenti per autoveicoli, protettivi e per legno rappresentano aree di crescita fondamentali.

Nella regione Asia-Pacifico, in particolare in Cina e India, i principali fattori trainanti del mercato sono l'accelerazione dell'attività edilizia, l'urbanizzazione e l'aumento della produzione automobilistica, e continueranno a trainare la domanda. Oltre ai settori dell'architettura e dell'automotive, l'area Asia-Pacifico offre ancora ampi margini di miglioramento, ad esempio grazie alla crescente domanda di mobili in legno ed elettrodomestici, che beneficiano sempre più delle vernici a base d'acqua.

In tutto il mondo, la pressione costante esercitata sull'industria e la richiesta dei consumatori di una maggiore sostenibilità garantiscono che il settore dell'acqua rimanga un punto focale di innovazione e investimenti.

Utilizzo diffuso delle resine acriliche

Le resine acriliche sono una classe di resine di rivestimento in rapida crescita, utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per le loro caratteristiche chimiche e meccaniche e le proprietà estetiche. I rivestimenti acrilici a base acqua ottengono ottimi risultati nelle valutazioni del ciclo di vita e registrano la maggiore domanda nei sistemi per applicazioni automobilistiche, architettoniche ed edilizie. Vantage prevede che la chimica acrilica rappresenterà oltre il 15% delle vendite totali entro il 2028.

Anche le resine epossidiche e poliuretaniche a base d'acqua rappresentano segmenti in forte crescita.

Grandi vantaggi per il settore idrico, anche se permangono sfide importanti

Lo sviluppo verde e sostenibile pone naturalmente l'accento sui rivestimenti a base acqua per la loro maggiore compatibilità ambientale rispetto alle alternative a base solvente. Con pochi o nessun composto organico volatile o inquinanti atmosferici, normative sempre più severe incoraggiano l'uso di prodotti chimici a base acqua come mezzo per limitare le emissioni e rispondere alla domanda di prodotti più ecocompatibili. Le nuove innovazioni tecnologiche mirano a facilitare l'adozione della tecnologia a base acqua in segmenti di mercato più restii al passaggio a causa di problemi di costi e prestazioni.

Non si può ignorare l'elevato costo dei sistemi ad acqua, sia per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo, le linee di produzione o l'applicazione vera e propria, che spesso richiede un elevato livello di competenza. I recenti aumenti dei prezzi delle materie prime, delle forniture e delle operazioni rendono questo aspetto un fattore importante da considerare.

Inoltre, la presenza di acqua nei rivestimenti rappresenta un problema in condizioni in cui l'umidità relativa e la temperatura influenzano l'essiccazione. Ciò influisce sull'adozione della tecnologia a base d'acqua per applicazioni industriali in regioni come il Medio Oriente e l'Asia-Pacifico, a meno che le condizioni non siano facilmente controllabili, come è possibile nelle applicazioni automobilistiche che utilizzano la polimerizzazione ad alta temperatura.

Seguendo i soldi

I recenti investimenti dei principali attori supportano le tendenze di mercato previste:

• PPG ha investito oltre 9 milioni di euro per espandere la sua produzione europea di rivestimenti OEM per il settore automobilistico, realizzando così basi a base d'acqua.
• In Cina, Akzo Nobel ha investito in una nuova linea di produzione per vernici all'acqua. Ciò aumenta la capacità produttiva in linea con la prevista crescita della domanda di vernici all'acqua a basso contenuto di COV per il Paese. Tra gli altri operatori del mercato che stanno sfruttando le opportunità in questa regione c'è Axalta, che ha costruito un nuovo stabilimento per rifornire il fiorente mercato automobilistico cinese.

Suggerimento per l'evento

I sistemi a base d'acqua saranno al centro dell'attenzione anche della conferenza della CE sui rivestimenti a base biologica e a base d'acqua, che si terrà il 14 e 15 novembre a Berlino, in Germania.Alla conferenza potrete scoprire gli ultimi sviluppi nei rivestimenti a base biologica e a base d'acqua.