Vernici all'acqua: un flusso costante di sviluppi

Come è la situazione nel mercato delle vernici all’acqua?

Le previsioni di mercato sono costantemente positive, come ci si potrebbe aspettare per un settore sostenuto dalla sua compatibilità ambientale. Ma le credenziali ecologiche non sono tutto: il costo e la facilità di applicazione restano considerazioni importanti.

Le società di ricerca concordano sulla crescita costante del mercato globale dei rivestimenti a base acqua. Vantage Market Research riporta un valore di 90,6 miliardi di euro per il mercato globale nel 2021 e prevede che raggiungerà un valore di 110 miliardi di euro entro il 2028, con un CAGR del 3,3% nel periodo di previsione.

Markets e Markets offrono una valutazione simile del settore dei trasporti idrici nel 2021, a 91,5 miliardi di euro, con un CAGR più ottimistico del 3,8% dal 2022 al 2027 per raggiungere 114,7 miliardi di euro. L’azienda prevede che il mercato raggiungerà i 129,8 miliardi di euro entro il 2030, con un CAGR in aumento al 4,2% dal 2028 al 2030.

I dati di IRL supportano questa visione, con un CAGR complessivo del 4% per il mercato dei prodotti idrici, questa volta per il periodo dal 2021 al 2026. Le tariffe per i singoli segmenti sono riportate di seguito e offrono maggiori informazioni.

Spazio per una maggiore quota di mercato

I rivestimenti architettonici dominano le vendite globali totali e il volume, rappresentando oltre l'80% della quota di mercato secondo IRL, che ha registrato un volume di 27,5 milioni di tonnellate per questa categoria di prodotti nel 2021. Si prevede che raggiungerà quasi 33,2 milioni di tonnellate entro il 2026, in modo costante in aumento ad un CAGR del 3,8%. Questa crescita è dovuta principalmente all’aumento della domanda derivante dalle attività di costruzione piuttosto che a un cambiamento sostanziale da altri tipi di rivestimento, dato che si tratta di un’applicazione in cui i rivestimenti a base acqua hanno già una forte presa.

L'automotive rappresenta il secondo segmento più grande con una crescita annua composta del 3,6%. Ciò è sostenuto in larga misura dall’espansione della produzione automobilistica in Asia, in particolare in Cina e India, in risposta alla domanda dei consumatori.

Tra le applicazioni interessanti che potrebbero far sì che le vernici a base acqua acquisiscano una quota maggiore nei prossimi anni figurano le vernici industriali per legno. Gli sviluppi tecnologici favoriranno un sano aumento della quota di mercato di poco meno del 5% in questo settore – dal 26,1% nel 2021 al 30,9% previsto nel 2026 secondo IRL. Sebbene le applicazioni marine rappresentino il settore applicativo più piccolo, pari allo 0,2% del mercato totale dei prodotti idrosolubili, ciò rappresenta comunque un aumento di 21.000 tonnellate in 5 anni, con un CAGR dell'8,3%.

Driver regionali

Solo il 22% circa di tutti i rivestimenti in Europa sono a base acqua [Akkeman, 2021]. Tuttavia, in una regione in cui la ricerca e lo sviluppo sono sempre più guidati da normative volte a ridurre i COV, come è anche il caso del Nord America, i rivestimenti a base acqua per sostituire quelli che contengono solventi sono diventati un punto caldo della ricerca. Le applicazioni automobilistiche, protettive e di rivestimento del legno sono aree di crescita fondamentali

Nell’Asia-Pacifico, in particolare in Cina e India, i principali fattori trainanti del mercato riguardano l’accelerazione dell’attività edilizia, l’urbanizzazione e l’aumento della produzione automobilistica e continueranno a guidare la domanda. C’è ancora molto spazio per l’Asia-Pacifico al di là dell’architettura e dell’automotive, ad esempio, a causa della crescente domanda di mobili in legno ed apparecchi elettronici che beneficiano sempre più di vernici a base acqua.

In tutto il mondo, la costante pressione sull’industria e sulla domanda dei consumatori per una maggiore sostenibilità garantisce che il settore dell’acqua rimanga un focus importante per l’innovazione e gli investimenti.

Diffuso uso delle resine acriliche

Le resine acriliche sono una classe di resine di rivestimento in rapida crescita che vengono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per le loro caratteristiche chimiche e meccaniche e proprietà estetiche. I rivestimenti acrilici a base acqua ottengono ottimi risultati nelle valutazioni del ciclo di vita e vedono la domanda più forte nei sistemi per applicazioni automobilistiche, architettoniche e edili. Vantage prevede che la chimica acrilica rappresenterà oltre il 15% delle vendite totali entro il 2028.

Anche le resine di rivestimento epossidiche e poliuretaniche a base acqua rappresentano segmenti ad alta crescita.

Grandi benefici per il settore dei trasporti idrici, anche se permangono le sfide principali

Lo sviluppo verde e sostenibile pone naturalmente l’accento sui rivestimenti a base acqua per la loro maggiore compatibilità ambientale rispetto alle alternative a base solvente. Con pochi o nessun composto organico volatile o inquinanti atmosferici, normative sempre più severe incoraggiano l’uso di prodotti chimici a base acquosa come un modo per limitare le emissioni e rispondere alla domanda di prodotti più ecologici. Le nuove innovazioni tecnologiche cercano di rendere più semplice l’adozione della tecnologia basata sull’acqua nei segmenti di mercato che sono più riluttanti a cambiare a causa di problemi di costi e prestazioni.

Non è possibile evitare i costi più elevati legati ai sistemi a base acqua, sia che si tratti di investimenti in ricerca e sviluppo, linee di produzione o applicazione vera e propria, che spesso richiede un elevato livello di competenza. I recenti aumenti dei prezzi delle materie prime, dell’offerta e delle operazioni rendono questa considerazione importante.

Inoltre, la presenza di acqua nei rivestimenti rappresenta un problema in condizioni in cui l'umidità relativa e la temperatura influiscono sull'essiccazione. Ciò influisce sull’adozione della tecnologia a base acqua per applicazioni industriali in regioni come il Medio Oriente e l’Asia-Pacifico, a meno che le condizioni non possano essere facilmente controllate, come è possibile con le applicazioni automobilistiche che utilizzano la polimerizzazione ad alta temperatura.

Seguendo i soldi

I recenti investimenti dei principali attori supportano le tendenze di mercato previste:

• PPG ha investito più di 9 milioni di euro per espandere la propria produzione europea di rivestimenti OEM per il settore automobilistico per produrre basi a base acqua.
• In Cina, Akzo Nobel ha investito in una nuova linea di produzione per rivestimenti a base acqua. Ciò aumenta la capacità in linea con la prevista crescente domanda di vernici a base d’acqua a basso contenuto di COV per il Paese. Tra gli altri operatori di mercato che hanno sfruttato le opportunità in questa regione figura Axalta, che ha costruito un nuovo stabilimento per rifornire il fiorente mercato automobilistico cinese.

Suggerimento per l'evento

I sistemi a base acqua sono anche al centro della Conferenza CE Bio-based and Water-based Coatings che si terrà il 14 e 15 novembre a Berlino, Germania. Alla conferenza imparerete a conoscere gli ultimi sviluppi nei rivestimenti a base biologica e a base acqua.