Rivestimenti a base d'acqua: un flusso costante di sviluppi

Come si presenta la situazione nel mercato delle vernici a base d'acqua?

Le previsioni di mercato sono costantemente positive, come ci si potrebbe aspettare da un settore che si distingue per la sua compatibilità ambientale. Tuttavia, le credenziali ecologiche non sono tutto: costi e facilità di applicazione rimangono fattori importanti da considerare.

Le società di ricerca concordano sulla crescita costante del mercato globale dei rivestimenti a base d'acqua. Vantage Market Research stima un valore di 90,6 miliardi di euro per il mercato globale nel 2021 e prevede che raggiungerà i 110 miliardi di euro entro il 2028, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,3% nel periodo di previsione.

Markets and Markets offre una valutazione simile del settore dei prodotti ittici trasportati dall'acqua nel 2021, pari a 91,5 miliardi di euro, con un CAGR più ottimistico del 3,8% dal 2022 al 2027 per raggiungere i 114,7 miliardi di euro. La società prevede che il mercato raggiungerà i 129,8 miliardi di euro entro il 2030, con un CAGR in aumento al 4,2% dal 2028 al 2030.

I dati di IRL confermano questa tesi, con un CAGR complessivo del 4% per il mercato dei prodotti trasportati dall'acqua, questa volta per il periodo dal 2021 al 2026. I tassi per i singoli segmenti sono riportati di seguito e offrono maggiori spunti di riflessione.

Possibilità di acquisire una maggiore quota di mercato

Secondo IRL, le vernici per l'edilizia dominano le vendite e i volumi globali totali, rappresentando oltre l'80% della quota di mercato. Nel 2021, IRL ha registrato un volume di 27,5 milioni di tonnellate per questa categoria di prodotti e si prevede che raggiungerà quasi 33,2 milioni di tonnellate entro il 2026, con una crescita costante a un CAGR del 3,8%. Questa crescita è dovuta principalmente all'aumento della domanda derivante dalle attività di costruzione, piuttosto che a un sostanziale passaggio da altri tipi di vernici, dato che si tratta di un settore in cui le vernici a base d'acqua sono già ben consolidate.

Il settore automobilistico rappresenta il secondo segmento per importanza, con una crescita annua composta del 3,6%. Questo risultato è in gran parte dovuto all'espansione della produzione automobilistica in Asia, in particolare in Cina e India, in risposta alla domanda dei consumatori.

Tra le applicazioni interessanti in cui i rivestimenti a base d'acqua potrebbero conquistare una quota di mercato maggiore nei prossimi anni, si annoverano i rivestimenti industriali per legno. Gli sviluppi tecnologici contribuiranno a una crescita significativa della quota di mercato in questo settore, pari a poco meno del 5% – dal 26,1% nel 2021 al 30,9% previsto per il 2026, secondo IRL. Sebbene le applicazioni marine rappresentino il settore più piccolo, con lo 0,2% del mercato totale dei rivestimenti a base d'acqua, si registra comunque un aumento di 21.000 tonnellate metriche in 5 anni, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,3%.

Driver regionali

Solo circa il 22% di tutti i rivestimenti in Europa sono a base d'acqua [Akkeman, 2021]. Tuttavia, in una regione in cui la ricerca e lo sviluppo sono sempre più guidati dalle normative per la riduzione dei COV, come accade anche in Nord America, i rivestimenti a base d'acqua, in sostituzione di quelli contenenti solventi, sono diventati un punto focale della ricerca. Le applicazioni nel settore automobilistico, dei rivestimenti protettivi e del legno rappresentano aree di crescita fondamentali.

Nella regione Asia-Pacifico, in particolare in Cina e India, i principali fattori trainanti del mercato sono legati all'accelerazione dell'attività edilizia, all'urbanizzazione e all'aumento della produzione automobilistica, e continueranno a guidare la domanda. La regione Asia-Pacifico offre ancora ampie opportunità al di là dei settori architettonico e automobilistico, ad esempio, grazie alla crescente domanda di mobili in legno ed elettrodomestici che traggono sempre più vantaggio dalle vernici a base d'acqua.

A livello globale, la costante pressione sull'industria e la domanda dei consumatori per una maggiore sostenibilità fanno sì che il settore idrico rimanga un punto focale per l'innovazione e gli investimenti.

Uso diffuso delle resine acriliche

Le resine acriliche rappresentano una classe di resine per rivestimenti in rapida crescita, utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni grazie alle loro caratteristiche chimiche e meccaniche e alle proprietà estetiche. I rivestimenti acrilici a base d'acqua ottengono punteggi elevati nelle valutazioni del ciclo di vita e registrano la maggiore domanda nei sistemi per applicazioni automobilistiche, architettoniche ed edili. Vantage prevede che la chimica acrilica rappresenterà oltre il 15% delle vendite totali entro il 2028.

Anche le resine epossidiche e poliuretaniche a base d'acqua per rivestimenti rappresentano segmenti in forte crescita.

Importanti vantaggi per il settore del trasporto marittimo, sebbene permangano sfide fondamentali.

Lo sviluppo verde e sostenibile pone naturalmente l'accento sulle vernici a base d'acqua per la loro maggiore compatibilità ambientale rispetto alle alternative a base di solventi. Con una quantità minima o nulla di composti organici volatili e inquinanti atmosferici, normative sempre più severe incoraggiano l'uso di prodotti chimici a base d'acqua come mezzo per limitare le emissioni e rispondere alla domanda di prodotti più ecocompatibili. Le nuove innovazioni tecnologiche mirano a facilitare l'adozione della tecnologia a base d'acqua nei segmenti di mercato più restii al cambiamento a causa di preoccupazioni relative a costi e prestazioni.

È innegabile che i sistemi a base d'acqua comportino costi più elevati, sia per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo, sia per le linee di produzione o l'applicazione vera e propria, che spesso richiede un alto livello di competenza. I recenti aumenti dei prezzi delle materie prime, dell'approvvigionamento e della gestione rendono questo aspetto una considerazione importante.

Inoltre, la presenza di acqua nei rivestimenti rappresenta un problema in condizioni in cui l'umidità relativa e la temperatura influenzano l'asciugatura. Ciò limita l'adozione della tecnologia a base d'acqua per applicazioni industriali in regioni come il Medio Oriente e l'Asia-Pacifico, a meno che le condizioni non possano essere facilmente controllate, come avviene nelle applicazioni automobilistiche che utilizzano la polimerizzazione ad alta temperatura.

Seguendo i soldi

I recenti investimenti effettuati dai principali operatori del settore confermano le tendenze di mercato previste:

• PPG ha investito oltre 9 milioni di euro per espandere la propria produzione europea di vernici per il settore automobilistico (OEM) alla produzione di vernici di base a base d'acqua.
• In Cina, Akzo Nobel ha investito in una nuova linea di produzione per vernici a base d'acqua. Questo aumenta la capacità produttiva in linea con la prevista crescente domanda di vernici a base d'acqua a basso contenuto di VOC (composti organici volatili) nel Paese. Tra gli altri operatori di mercato che stanno sfruttando le opportunità in questa regione c'è Axalta, che ha costruito un nuovo stabilimento per rifornire il fiorente mercato automobilistico cinese.

Suggerimento per l'evento

I sistemi a base d'acqua saranno anche al centro della conferenza della Commissione Europea sui rivestimenti a base biologica e a base d'acqua, che si terrà il 14 e 15 novembre a Berlino, in Germania.Alla conferenza potrete conoscere gli ultimi sviluppi nel campo dei rivestimenti a base biologica e a base d'acqua.